logo Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» - Ваш гид в мире навигации! dch





















































Распоряжение Президента Российской Федерации № 38-рп от 18 февраля 1999 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА"

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 129-р от 3 феврaля 2007 г.

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. N 638 .
"Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. N 323
"Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях" (с изменениями от 22 июля, 2 сентября 2009 г., 31 января, 9 февраля 2012 г.)

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 г. Москва "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"

ПРИКАЗ от 23 декабря 2008 г. N 110. О внесении изменений в приказы Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности"

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2009 г. N 549 "О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности"

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. N 601 .
"О внесении изменений в Положение о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях".

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS
(Скачать)

Концепция международного сотрудничества в области глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений
(Скачать)

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. № 928 Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 524 "Об утверждении технического регламента о безопасности железнодорожного подвижного состава"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 2092-р

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 1 февраля 2010 г. N 23. Об оснащении технических средств и систем аэронавигационного обслуживания, авиационно-космического поиска и спасания аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 9 марта 2010 г. N 55 г. Москва "Об утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2010 г. № 731-р

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. N 123.
Об определении видов оборудования, используемого при проведении геодезических и кадастровых работ и подлежащего оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июля 2010 г. N 503

РАДИОНАВИГАЦИОННЫЙ ПЛАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основные направления развития радионавигационных систем и средств (редакция 2008 года)
(Скачать)

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 2010 г. N 464
Об утверждении порядка создания, обновления, использования, хранения и распространения цифровых навигационных карт

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2010 г. N 242
Об утверждении типов требуемых навигационных характеристик для маршрутов зональной навигации

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 533 "Об утверждении технического регламента о безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта"

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта"

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 623 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта"

Концеция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года
(Скачать)

Приказ Роскосмоса от 4 октября 2010 г. № 149 "О создании Метрологической службы Федерального космического агентства"
(Читать)

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2012 г. N 522 "О координации работ и оказании услуг в сфере навигационной деятельности"

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2000 г. N 568 "Об установлении единых государственных систем координат"

Постановление Правительства РФ от от 28 декабря 2012 г. № 1463 «О единых государственных системах координат»

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 107-ФЗ "Об исчислении времени"

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 797-р от 20 июня 2007 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1157-р от 21 августа 2006 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1309-р от 28 июля 2011 г.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 3 мая 2011 г. № 92 "Об определении видов технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"

Постановление от 27 сентября 2011 г. №790 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2006 г. № 637"

Приказ Минтранса РФ от 26 января 2012 г. № 20 “Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”

Приказ Минтранса РФ от 11 января 2012 г. № 2 “Об утверждении видов железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”

Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2012 г. № 35 "Об оснащении воздушных судов гражданской авиации аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012 - 2020 годах»



Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»
flag
flag

"Объективная аналитика – инструмент выживания на рынке навигации."
Юрий Бутич

Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
ПРЕДЛАГАЕТ

Аналитический обзор: Состояние и перспективы российского рынка спутниковой навигации за 2011 год

Исполнитель: ООО «Системы навигации и времени», Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Журнал «Вестник ГЛОНАСС»
Дата выпуска: июнь 2012 г.
Страниц: 152 страниц формата А4.



ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Общие положения
1.2 Нормативная правовая основа
1.3 Нормативно-техническая основа
1.4 Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
1.5 Проекты некоторых нормативных актов
1.6 Резюме раздела

2. ОБЩАЯ КАРТИНА РЫНКА
2.1 Резюме раздела

3. РЫНОК B2G
3.1 Анализ рынка
3.2 Основные тенденции
3.3 Особенности конкуренции
3.4 Факторы влияния
3.5 Возможности и угрозы рынка навигации B2G
3.6 Риски
3.7 Основные события
3.8 Резюме раздела

4. РЫНОК B2B
4.1 Анализ рынка и конкуренции
4.1.1 Угроза проникновения на рынок новых игроков и рост конкуренции
4.1.2 Товары-заменители для систем мониторинга
4.1.3 Возможности покупателей
4.1.4 Возможности поставщиков электронных компонентов и иной элементной базы
4.1.5 Конкуренция между игроками, укрепившимися на рынке
4.2 Основные тенденции
4.3 Факторы влияния
4.4 Возможности и угрозы рынка навигации B2B
4.5 Риски
4.6 Основные события
4.7 Резюме раздела

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
5.1 Участники аналитики
АВТОКОННЕКС, ООО
ВИСТ Групп, ООО
ГеоСтар навигация, ООО (КБ)
ГЛОСАВ, ООО
ЕНДС, ЗАО (ГК Навигатор)
ИТС-Софт, ЗАО
М2М телематика, ООО (ГК) НАВИС, ЗАО (КБ)
Омникомм Технологии, ООО
Современные Технологии Мониторинга, ООО (ГК СКАУТ)
Уральские радиостанции, ЗАО
Хитон, ООО (КБ)
5.2 Характеристика деятельности предприятий за 2011 г.
5.2.1 Персонал
5.2.2 Выручка
5.2.3 Выручка от навигационной деятельности компании
5.2.4 Затраты
5.2.5 Клиенты

6. РЕЗЮМЕ
6.1 Анализ нормативной базы применения спутниковых навигационных технологий в российской федерации
6.2 Общая картина рынка
6.3 Рынок B2G
6.4 Рынок B2B
6.5 Анализ финансовых показателей участников рынка


Перечень таблиц:

Таблица 3.1 Характеристика влияний факторов государственного воздействия на рынок B2G
Таблица 3.2 Угрозы и возможности рынка навигации B2G
Таблица 3.3 Риски для участников рынка B2G

Таблица 4.1 Бортовые терминалы систем мониторинга транспорта и их стоимости
Таблица 4.2 Возможности и угрозы рынка навигации B2B
Таблица 4.3 Риски для участников рынка B2B

Таблица 5.1 Основные показатели деятельности АВТОКОННЕКС, ООО 2009-2011 г.
Таблица 5.2 Основные показатели деятельности ВИСТ Групп, ООО 2009-2011 г.
Таблица 5.3 Основные показатели деятельности ГеоСтар навигация, ООО (КБ) 2009-2011 г.
Таблица 5.4 Основные показатели деятельности ГЛОСАВ, ООО 2009-2011 г.
Таблица 5.5 Основные показатели деятельности ЕНДС, ЗАО (ГК Навигатор) 2009-2011 г.
Таблица 5.6 Основные показатели деятельности ИТС-Софт, ЗАО 2009-2011 г.
Таблица 5.7 Основные показатели деятельности М2М телематика, ООО (ГК) 2009-2011 г.
Таблица 5.8 Основные показатели деятельности НАВИС, ЗАО (КБ) 2009-2011 г.
Таблица 5.9 Основные показатели деятельности Омникомм Технологии, ООО 2009-2011 г.
Таблица 5.10 Основные показатели деятельности Современные Технологии Мониторинга, ООО (ГК СКАУТ) 2009-2011 г.
Таблица 5.11 Основные показатели деятельности Уральские радиостанции, ЗАО 2009-2011 г.
Таблица 5.12 Основные показатели деятельности Хитон, ООО (КБ) 2009-2011 г.
Таблица 5.13 Численность персонала участников аналитики 2009-2011 г. (чел.)
Таблица 5.14 Абсолютное и относительное изменение численности персонала по компаниям
Таблица 5.15 Рейтинг по выручке предприятий 2011 г. (млн.р.)
Таблица 5.16 Абсолютное и относительное изменение выручки
Таблица 5.17 Выручка НАП, 2009 – 2011 г. (млн.р.)
Таблица 5.18 Абсолютное и относительное изменение по выручке НАП 2009-2011 г. (млн.р.)
Таблица 5.19 Доля выручки по НАП в общей выручке предприятий (млн.р.)
Таблица 5.20 Общие затраты предприятий (млн.р.)


Перечень рисунков:

Рисунок 2.1 Производственная цепочка НАП
Рисунок 2.2 Объем рынка ГЛОНАСС/ГНСС-приемников 2009-2011 г.
Рисунок 2.3 Структура рынка легковых автомобилей в РФ в 2011 году (Автостат)
Рисунок 2.4 Проникновение транспортной телематики (базовый сценарий)
Рисунок 2.5 Совокупность экстремальных сценариев проникновения транспортной телематики
Рисунок 2.6 Проникновение транспортной телематики (пессимистичный сценарий)
Рисунок 2.7 Проникновение транспортной телематики (оптимистичный сценарий)
Рисунок 2.8 Объемы поставок навигационного бортового оборудования по годам
Рисунок 2.9 Темпы роста рынка оборудования для наземного транспорта
Рисунок 2.10 Доли компаний по поставкам единиц бортового оборудования на основе ГЛОНАСС/GPS в 2011 году
Рисунок 2.11 Доли компаний по поставкам единиц бортового оборудования на основе GPS в 2011 году
Рисунок 2.12 Доля компаний по поставкам единиц бортового оборудования на основе GPS и ГЛОНАСС/GPS в 2011 году
Рисунок 2.13 Прогноз рынка бортовых терминалов систем мониторинга до 2020 года, шт. (консервативный продукт)
Рисунок 2.14 Прогноз рынка систем с функцией навигации до 2020 г. (эволюция продукта)

Рисунок 3.1 Соотношение количества ДТП 2009-2011г (источник: ГИБДД) с объемом поставок телематического оборудования(GPS + ГЛОНАСС/GPS)
Рисунок 3.2 Соотношение числа пострадавших в ДТП 2009-2011г с объемом поставок телематического оборудования(GPS + ГЛОНАСС/GPS)
Рисунок 3.3 Структура тендеров 2011 г. по видам бюджета
Рисунок 3.4 Географическое разделение тендеров, проведенных в 2011 г.
Рисунок 3.5 Наиболее частые победители тендеров в 2011 г.
Рисунок 3.6 Формы проведения тендеров в 2011 году
Рисунок 3.7 Наиболее активные поставщики оборудования на основе ГЛОНАСС/GPS за счет бюджета в 2011 году
Рисунок 3.8 Наиболее активные поставщики оборудования на основе GPS за счет бюджета в 2011 году
Рисунок 3.9 Наиболее активные поставщики оборудования(GPS+ГЛОНАСС/GPS) за бюджетные средства в 2011 году
Рисунок 3.10 Недобросовестная конкуренция на рынке навигации (опрос участников рынка)
Рисунок 3.11 Формы недобросовестной конкуренции на рынке навигации (опрос участников рынка)
Рисунок 3.12 Динамика объемов бортового оборудования на основе GPS и ГЛОНАСС/GPS
Рисунок 3.13 Факторы, оказывающие влияние на спрос на рынке B2G

Рисунок 4.1 Наиболее активные поставщики оборудования на основе ГЛОНАСС/GPS за внебюджетные средства в 2011 году
Рисунок 4.2 Наиболее активные поставщики оборудования на основе GPS за внебюджетные средства в 2011 году
Рисунок 4.3 Наиболее активные поставщики оборудования(GPS + ГЛОНАСС/GPS) за внебюджетные средства в 2011 году
Рисунок 4.4 Распределение предпочтений интеграторов систем мониторинга по поставщикам ГЛОНАСС/GPS модулей (в опросе принимали участие 20 компаний)
Рисунок 4.5 Динамика наиболее популярных запросов «мониторинг транспорта» и «глонасс навигатор» с марта 2010 по декабрь 2011 в поисковой системе Яндекс
Рисунок 4.6 Нижняя граница цен на бортовые терминалы на основе GPS/GSM, рублей
Рисунок 4.7 Нижняя граница цен на бортовые терминалы на основе ГЛОНАСС/GPS/GSM, рублей
Рисунок 4.8 Изменение средней стоимости OEM ГЛОНАСС/GPS-модулей (источник: «Макро Групп») и динамики нижней границы цен на бортовое оборудование ГЛОНАСС/GPS/GSM
Рисунок 4.9 Структура затрат игроков рынка
Рисунок 4.10 Каналы распределения игроков рынка ГЛОНАСС
Рисунок 4.11 Цены игроков рынка
Рисунок 4.12 Факторы, оказывающие влияние на принятие решения о покупке

Рисунок 5.1 Суммарное изменение количества персонала 2009-2011 г. (чел.)
Рисунок 5.2 Суммарное изменение выручки и численности персонала
Рисунок 5.3 Изменение объема поставок телематического оборудования и численности персонала
Рисунок 5.4 Зависимость изменения общей выручки и выручки НАП компаний ООО "М2М телематика", ЗАО "КБ Навис", ЗАО "Навигатор", ООО "Автоконнекс" от соответствующих объемов выпущенной продукции, в шт.
Рисунок 5.5 Зависимость изменения общей выручки и выручки НАП компаний ООО "Хитон", ООО "ГЛОСАВ", ЗАО "ИТС-Софт", ЗАО "Уральские радиостанции" от соответствующих объемов выпущенной продукции, в шт.
Рисунок 5.6 Зависимость изменения общей выручки и выручки НАП компаний ООО "М2М телематика", ЗАО "КБ Навис", ООО "Хитон" от соответствующих объемов выпущенной продукции, в млн.руб.
Рисунок 5.7 Зависимость изменения общей выручки и выручки НАП компаний ЗАО "Уральские радиостанции" и ЗАО "ИТС-Софт" от соответствующих объемов выпущенной продукции, в млн.руб.
Рисунок 5.8 Соотношение доли прибыли и затрат в выручке за 2009-2011 г. по предприятиям (средние показатели)
Рисунок 5.9 Динамика средних показателей затрат 2009-2011 г.
Рисунок 5.10 Динамика активности компаний навигационной отрасли в СМИ и мероприятиях 2009-2011 г., ед.
Рисунок 5.11 Сегментация клиентов 2009 – 2011 г.



 вернуться

3659





Результаты и продолжение





ГЛОНАСС и GPS навигация для профессионалов и пользователей – журнал «Вестник ГЛОНАСС»








 RSS
Ассоциация "ГЛОНАСС / ГНСС - Форум" • Copyright © 2008
Контакты | Карта сайта